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來源：藍狐筆記
今天聊的是在這個四年周期下ETH的變化。ETH是以太坊的原生代幣，2017年的ETH和2021的ETH正在發生質的變化。
從播種到收獲
2017年以太坊基本上沒有什麽實質生態，2017年以太坊火的是首次代幣發行。當時以太坊的主要用例就是首次代幣發行的融資。當時幾乎大多數的項目都隻是概念，人們基於概念投資或投機。而這種泡沫來勢迅猛，但去也洶湧。
當然，2017年的泡沫並非一無是處。2017年的牛市讓很多人看到區塊鏈和以太坊的潛力，看到除比特幣之外，還有其他區塊鏈的機會。同時，在這個時期，有一些項目獲得了融資，並堅持下來，為未來的以太坊生態繁榮打下基礎。像Chainlink、Aave、MakerDAO、Kyber、Loopring等不少項目都是在那個時期獲得了發展的資金。
因此，2017年前後是以太坊生態的播種階段。在瘋狂的泡沫中，大多數項目煙消雲散，一地雞毛，但有一些優秀的團隊，在以太坊的大地上播下了種子，並開始生根發芽。
因為當時以太坊生態並沒有實際的價值支撐，在瘋狂的首次代幣發行泡沫退去之後，隨之而來的大規模下跌。
經過了幾年的探索，如今的ETH已經有了堅實的生態支撐。其中最大的支撐就是DeFi生態的形成，目前整體DeFi市值超過160多億美元，有些協議有一定規模的用戶、交易量和費用收益。而對於ETH本身來說，大多數DeFi協議都鎖定了不同規模的ETH，ETH已經從融資媒介蛻變為底層的價值資產。
如今DeFi對ETH形成強大需求：
*DeFi中鎖定的ETH總量達到660萬個
DeFi中鎖定了大量的ETH，達到660萬個，按照當前價值超過34億美元。
除了以太坊，DeFi整體鎖定的資產量128億美元。DeFi正在形成對ETH越來越大的需求，在Unswap上，流動最好的是ETH（WETH），交易量最多依然是ETH。隨著DeFi向縱深發展，例如去中心化期權等，ETH在DeFi中的需求隻會越來越多。
*DeFi生態的用戶
目前DeFi用戶接近100萬左右，這裏包括DEX、借貸、衍生品、保險、穩定幣、聚合器等等，這些都是真正在使用產品的用戶。
（DeFi用戶快突破百萬，DuneAnalytics）
*DeFi推動下的以太坊的交易費用
以太坊的交易費用在DeFi推動下，逐漸形成對其他協議和項目的碾壓之勢。目前以太坊年化捕獲費用高達7.6億美元，僅次於比特幣的7.7億美元。此外，費用靠前的協議和項目基本上都是DeFi領域的。隨著DeFi的發展，這個趨勢隻會增強。而隨著EIP-1559提案的實施，這意味著ETH將有機會捕獲以太坊的費用收益。它會減少ETH的通脹率，甚至在一定臨界點帶來通縮的可能。
（以太坊年化捕獲費用高達7.6億美元，Tokenterminal）
*以太坊逐漸成為承載各種資產的首要陣地
由於以太坊上蓬勃發展的DeFi，它形成了對其他各種資產的虹吸。其中包括加密領域的頭號選手比特幣。如今在以太坊上流通的BTC超過15萬個，價值超過26億美元，而這還隻是開始。
（以太坊上流通的BTC超過15萬個，BTCONETHEREUM）
此外，在以太坊上流通的穩定幣也超過160億美元。
（以太坊上流通的穩定幣高達160億美元，Coinmetrics）
隨著以太坊DeFi協議越來越多，流動越來越好，安全越來越強，它還會虹吸更多的比特幣和穩定幣，且隨著Layer2的發展，DeFi可以容納更大量的資產規模，這會形成對ETH和其他資產的更大需求。
目前DeFi上鎖定130多億美元的資產，而ETH價值600多億美元，將來在DeFi上鎖定上千億美元資產時，ETH隻有成為更大規模的資產才能容納這些資產的流通，才能為它們提供足夠的安全。
*DeFi對CeFi形成實質競爭
如今的DeFi正日趨成為CeFi的實質對手，這在交易領域率先表現出來。如今DEX從今年以來的交易總量高達890億美元，在過去一周的交易量超過50億美元，雖然跟CEX相比還有很遠距離，但是這種競爭的趨勢已經顯現出來了。
（DEX今年以來的交易量接近900億美元，DuneAnalytics）
（DeFi上鎖定的eth越多，CEX上的eth就越少，此消彼長，glassnode）
加密借貸方麵，Compound目前鎖定資產量高達15億美元，Aave高達13.5億美元，其中分別鎖定的ETH高達110萬個和39.2萬個。此外，衍生品方麵，Synthetix、UMA在繼續，還有Hegic的去中心化期權；保險領域的Cover、Nsure以及NXM在發展；聚合挖礦領域的YFI正在極速演化，不斷推出各種DeFi產品；甚至還有NFT跟DeFi的結合，如MEME等。
DeFi生態的繁榮，促進以太坊的演化，讓ETH逐步成為DeFi領域最重要的底層資產。從這個角度，ETH從2017年的融資工具逐步演化成為有實質可持續需求的底層資產。
（Uniswap上ETH的流動和交易量都穩居首位，Uniswap）
從加密商品到生產資產
人們常說，BTC是數字黃金，而ETH是數字石油。如果回到2017年，ETH是名不符實的。但如今，ETH逐步演化出跟BTC不一樣的加密資產特。這可能會讓它在未來有機會成為加密公鏈的王者。
就目前而言，BTC在加密世界中是獨一檔的存在，其地位不可撼動。因為它在價值存儲領域幾乎沒有競爭對手。比特幣由於其廣泛的社會共識、PoW機製、不可增發的硬頂、安全等諸多特，它逐漸成為數字黃金，在價值存儲領域逐漸擴大其優勢。在數字貨幣領域，BTC幾乎找不到任何對手。
但真正的對手來自於不同的領域。以太坊是智能合約平台，它一開始並沒有想要成為加密貨幣（coin），而更多是一種token，服務於世界計算機的最初夢想。但如今以太坊上發生的結算已經跟比特幣相差無幾。以太坊不小心成為不亞於甚至未來有可能超過比特幣的世界結算層。
2017年的ETH跟BTC一樣都是通過PoW機製生成的加密貨幣，但在2021年有一部分ETH是通過PoS生成的。這意味著ETH可以成為生產資產，ETH本身可以生成更多的ETH。這看似簡單的變化，但帶來深遠影響。更多資料可以參考藍狐筆記的《ETH2.0：PoS質押給ETH帶來深遠影響》。
ETH從加密商品演化成為生產資產，在解決以太坊公鏈安全的同時，ETH跟協議本身的融合度極大提升，從PoW的外化轉向了PoS的內化，這意味著ETH不再主要是礦工拋售利潤的對象，更是礦工獲取更多利潤的生產資料。
這意味著對ETH會產生大規模的需求。按照當前ETH的回報率看，短期內達到DeFi鎖定ETH的級別問題不是很大，在不會很長時間內，PoS質押中的ETH估計會超過500萬個。隨著錢包和交易所推出ETH2.0的質押服務，有可能會鎖定超過2000-3000萬個ETH，而ETH當前總量大約1.13億個。在經過較長時間後，尤其是各種質押門檻的降低和解決流動問題之後，PoS質押網絡中ETH鎖定量有可能達到20-30%左右，甚至更高，而這還不包括DeFi中鎖定的ETH。
本文到此結束，希望對大家有所幫助呢。
